告白吧。
心裡有一個聲音不斷地反覆要求柾國向智旻告白。結束了期中表演舞台，告別了特意來首爾看表演的家人，兩人在回學校宿舍的途中，智旻興致高昂地不斷和他說上台表演的心得，從觀眾、自己的心路歷程到檢討表演時歌唱的氣息不夠穩，一路說個沒完。
告白吧。趁這個機會把話和智旻說清楚，把所有對他的喜歡都向他傾訴。
「我一定要站上舞台，成為明星！」智旻興高采烈地說。
柾國鼓起勇氣，為告白鋪墊，「我之前說過，如果能夠成為明星的話，我希望能和你一起站上舞台，智旻。」
…雖然只是期中發表，但黑大藝高租借了正式的表演舞台，帶著學生們提前體驗出道藝人在準備室裡化妝等待上台的緊張感。當天不只全程攝影，還有經紀公司、娛樂公司會來參觀，之前就有學長姐直接透過期中發表的機會直接被娛樂公司簽約，連一學期都還沒過去就已經出道，正式成為明星，因此所有能夠上台的人都繃緊神經，不敢有一絲懈怠。
柾國、智旻和泰亨很早就知道他們的《八道江山》將會在開場表演，這代表學校高層和老師對他們的重視，通常開場和壓軸的學生特別容易被娛樂公司簽下合約。
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重要的期中考核就在學生們期待又害怕的心情下到來。
學生們都明白這場考核的重要性，如果想要出道成為歌手、成為明星，那麼至少要先站上大黑藝高的期中發表舞台，讓自己被更多人看見。
期中考核在歌唱教室舉行，金碩珍老師搬來一台卡拉OK機作為考核助手。雖然機器會為學生的表現評分，不過據說金碩珍並不會按照機器的分數評分，而是另有評分標準，這點智旻和其他學生們都向學長姐打聽過了。不過金碩珍老師的評分確實公正，能獲得學生們的肯定。
…雖然頻頻遭到側目，但是金泰亨、田柾國和朴智旻對能夠說方言感到久違地懷念感，一路興奮地用方言大聲談論家鄉，談論中學生活，還談到即將到來的期中考試。對於期中考，金泰亨率先表示會全力以赴，不會讓智旻和柾國搶先得到好的名次，佔到上風，要他們走著瞧。
這些話用家鄉話說，帶著一股混混撂狠話的腔調，智旻和柾國聽完都笑了，他們也用家鄉的方言回應，接受泰亨的挑戰。
撂下狠話的泰亨先行回到宿舍房間，智旻和柾國的房間在學生宿舍更深處的位置，直到兩人回到房門口，柾國還捨不得跟智旻分開。
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歲月飛逝，好像才開學沒多久，就要開始準備期中考了。
在黑大藝高，以期中考決定的「期中會演」雖然沒有「期末會演」重要，但仍然是學生們難得能夠向外界媒體表現自己的機會。
柾國雖然暗戀智旻，每一天都比每一天還要更喜歡，但一直到期中考前都沒有說出口的機會，他很猶豫是否應該告白。
趁著上課時間，柾國總是會在智旻專心看老師上課的時候偷偷看他，怎麼看都看不膩，就算在重要的歌唱課也不意外。
智旻哥一邊上課一邊轉筆的樣子好可愛啊……
…一般下午的一般高中課程是黑大藝高學生們補眠的時間，不過只有英文課大家會比較認真上課，因為金南俊老師是一位很有魅力的老師，教學方式平易近人，說明簡單易懂，不會讓學生覺得無聊。尤其有一次在班上發生的事件，更讓金南俊老師有了一些學生粉絲。
那次正好有同學在下課時間去請教金南俊老師一首英文Rap歌曲，金南俊一開始還認真說明文法、發音，後來乾脆當場示範了一遍，聽到金南俊嘴吐流利的饒舌歌詞，班上的人才發現金南俊老師是一位非常厲害的饒舌歌手。
從那次以後在學生們的強烈要求下，只要正課上完還有時間，同學們都鼓吹金南俊教他們英文歌，求老師教大家一些當紅的英文抒情歌歌詞的單字要怎麼念才標準，還有更難的英文饒舌歌該怎麼唱。
…真糟糕，好像喜歡上智旻哥了。
這幾天柾國不管做什麼事，只要智旻過來和他講話，或者對他笑一笑，柾國就覺得自己的心跳快得不得了。到後來他不得不躲避智旻，減少和他說話，免得自己一不小心表現得太過火，對智旻做出不該做的事……
譬如上次他們過分打鬧，柾國現在還記得智旻肌膚柔軟的觸感，過了好久那觸感都還殘留在手上。智旻哥對他不軌的想法一無所知，一看到對方溫柔的笑臉，柾國就覺得自己的良知隱隱作痛。
要怎麼確定自己真正喜歡一個人？喜歡智旻哥呢？
…覺得再講身高的話題不太妙，智旻坐回位置上，繼續用餐，身高這個話題就暫時被擱置了。
吃完部隊鍋時間也晚了，住首爾的學生回自己家去，其他同學則回到學校宿舍。黑大藝高的宿舍雖然不怎麼寬闊，不過每人都有單獨的房間，直到智旻和柾國回到宿舍，才發現對方就住在自己的對門。
「原來你住這裡，我就住在你對面。」智旻興奮地說。
智旻搬宿舍的時候都沒注意到附近住了誰，現在發現柾國住得這麼近，對智旻等於意外之喜。他站在走廊，等柾國拿鑰匙開門回房間。
…從這堂課開始，朴智旻自覺扛起兄長的責任，親自領著柾國前往每一堂課程的教室。智旻幾乎將所有注意力放在柾國身上，想著如果柾國有什麼不適應的地方，他就可以馬上出手幫忙。不過柾國本身很能幹，幾乎沒有需要智旻出手的地方。不僅如此，在聲樂暨流行演唱課中，柾國還被金碩珍老師表揚，稱讚他的歌唱技巧純熟，可以擔任這堂課的小老師。
朴智旻一方面為他感到高興，一方面有些忐忑不安。
因為智旻雖然以舞蹈考進黑大藝高，但他以成為歌手為志願，這堂術科課無疑十分重要。然而過去他十幾年主要練習的都是舞蹈，還有劍術——畢竟他曾經有成為世界第一劍客的夢想——怎麼唱歌只在他準備考藝校之前，在補習班練了一年……
…開學第一堂術科就是舞蹈，朴智旻在舞蹈方面很有自信，不過這堂課的指導老師鄭號錫讓他又期待又緊張。他知道鄭號錫的popping跳得特別好，他的編舞能力更是赫赫有名，可以和鄭號錫一起練舞，本來就是朴智旻來黑大藝高的動力源頭之一。
相較智旻的緊張，金泰亨好像不有長緊張神經似的，抓著他四處跟人搭話，都是一些家常的問題。比如說從哪裡來？兄弟姊妹有誰？擅長的是什麼？
用這些小問題，泰亨一下就和其他人混熟了。智旻跟在他身後對其他同學微笑，有些心不在焉地望著另一個方向，他實在很在意那個歌唱得很好的傢伙，名字記得叫作……
…